Kaip ištrinti kelias operacijas „QuickBooks“

Jei operacijos jūsų „QuickBooks“ paskyroje susikaupė, galbūt bandėte jas ištrinti. Tik atrasti, kad tai nėra taip lengva, kaip iš pradžių manei.

Kad būtų dar sudėtingiau, „QuickBooks Online“ negalima ištrinti operacijų masiškai. Tačiau nėra ko jaudintis. Šio straipsnio tikslas - padėti jums palyginti lengvai atsikratyti duomenų pertekliaus.

Be to, gausite papildomų patarimų, kaip valdyti operacijas naudojant „QuickBooks“.

Prieš tau pradedant

Norėdami ištrinti kelias operacijas vienu metu, turėtumėte naudoti paketo ištrynimo / panaikinimo operacijų įrankį.

chromas neprašo išsaugoti slaptažodžio

Šis įrankis / parinktis pateikiama kartu su „QuickBooks Desktop Accountant 2017.“. Tas pats pasakytina apie „Enterprise“ ir „Enterprise Accountant 17.0“ arba naujesnę versiją.

Būtina prisijungti kaip išorės buhalteriui arba administratoriui. Ištrinant kelias operacijas, kelios valiutos nepalaikomos.

Be to, yra keletas operacijų, kurių iš viso negalite ištrinti.

1. Atlyginimai
2. Sąskaitos faktūros su kompensacija (daiktai, rida ar laikas)
3. Sandoriai uždarytu laikotarpiu
4. Darbo užmokesčio atsakomybės patikrinimai
5. Internetiniai sąskaitų apmokėjimai
6. Sąskaitos faktūros, kuriose nurodomos apmokestinamos išlaidos ir laikas
7. Pardavimo mokesčio mokėjimai

Masinis operacijų ištrynimas - nuoseklus vadovas

1 žingsnis

Paleiskite „QuickBooks“, eikite į Failas ir spustelėkite Perjungti į vieno vartotojo režimą. Kartais taip pat yra parinktis Perjungti į kelių vartotojų režimą, nespauskite to. Priešingu atveju negalėsite tęsti tolesnių veiksmų.

2 žingsnis

Jame eikite į buhalterį ir spustelėkite paketo ištrynimas / panaikinimas. Pasirinkite operacijas, kurių norite atsikratyti. Tai galite padaryti iš galimų operacijų sąrašo.

3 žingsnis

Jei norite tęsti tolesnius veiksmus, spustelėkite „Peržiūrėti ir panaikinti“. Ši parinktis taip pat yra peržiūra ir ištrynimas. Bet kokiu atveju tai daro tą patį.

4 žingsnis

Dabar spustelėkite vieną iš dviejų mygtukų - atsarginę kopiją ir panaikinti arba atsarginę kopiją ir ištrinti. Šis veiksmas yra neprivalomas ir išskleidžiamajame meniu galite pasirinkti Tik niekinis arba Tik ištrinti.

Norėdami atskleisti meniu, spustelėkite rodyklę žemyn šalia pirmiau minėtų mygtukų. Tai ne taip, jūs tiesiog turite patvirtinti spustelėdami Taip.

Profesionalų patarimas:

Jei reikia registruoti ištrintas ar anuliuotas operacijas, „QuickBooks“ suteikia galimybę jas atsispausdinti.

Pasirinkite Peržiūrėti ištrintų / panaikintų operacijų ataskaitą ir paspauskite Ctrl / Cmd + P, kad ją atsispausdintumėte. Taip pat galite nuvažiuoti ilgą kelią ir meniu Failas pasirinkti Spausdinti.

Alternatyvus metodas

Šis metodas taikomas masiškai ištrinant banko informacijos santraukas. Štai ką turėtumėte padaryti:

1 žingsnis

Pasirinkite bankininkystės meniu ir sąskaitą. Tada eikite į parinktį Peržiūrai ir pasirinkite norimas pašalinti operacijas.

2 žingsnis

Paspauskite mygtuką Paketiniai veiksmai ir pasirinkite Išskirti pasirinktus. Dabar galite pereiti į skyrių Neįtraukti ir dar kartą pasirinkti nurodytas operacijas.

Dar kartą pasirinkite mygtuką Paketiniai veiksmai ir meniu pasirinkite Ištrinti.

Pastaba:

Tie, kurie nori pašalinti diagramą su sąskaitų operacijomis, vis tiek turi jas ištrinti po vieną. Tačiau pasigirdo kalbų, kad „QuickBooks“ ateityje tai papildys masinio pašalinimo galimybe.

Operacijų ištrynimas po vieną

Šis metodas yra šiek tiek lengvesnis. Vėlgi, tai taikoma „QuickBooks Desktop“ ir jums reikia prisijungti su administratoriaus teisėmis.

1 žingsnis

Atidarykite „QuickBooks“, eikite į pagrindinį meniu ir pasirinkite Sąrašai. Tada spustelėkite sąskaitų planą - jis rodomas išskleidžiamajame meniu.

2 žingsnis

Eikite į paskyrą, kurioje yra operacijos, kurias norite ištrinti, ir paspauskite Atidaryti. Naršykite po visas operacijas ir raskite norimą pašalinti. Atminkite, kad operacijos rodomos jūsų pasirinkta tvarka ir galite tai pakeisti.

3 žingsnis

Apsilankę operacijoje, kurią norite nutraukti, pagrindiniame meniu pasirinkite Redaguoti ir spustelėkite Ištrinti. Yra patvirtinimo iššokantis langas ir paspauskite Gerai, kad patvirtintumėte.

Išplėstinės filtravimo parinktys

Jei visas operacijas vykdote per „QuickBooks“, filtravimo parinktys gali žymiai pagreitinti perteklių pašalinimą.

Pirma, „QuickBooks“ leidžia taikyti filtrus pagal operacijos tipą. Geriausia yra tai, kad tada jūs juos anuliuosite arba ištrinsite pagal filtrą. Eikite į operacijos tipo parinktį, spustelėkite šalia jos esantį išskleidžiamąjį meniu, tada spustelėkite konkretų operacijos tipą.

Tai apima:

1. Sąskaitos kreditai
2. Sąskaitos apmokėjimo čekiai
3. Grąžinimo čekiai
4. Sąskaita grąžinama
5. Finansiniai mokesčiai

Be to, galite filtruoti operacijas pagal datą. Dalyje Galimas sandoris eikite į Rodyti operacijas pagal ir spustelėkite šalia jo esantį išskleidžiamąjį meniu.

Čia galite pasirinkti Paskutinį kartą pakeista data, Įveskite datą ir Operacijos datą. Be to, „QuickBooks“ suteikia galimybę paslėpti arba rodyti anuliuotas ar susietas operacijas.

Norėdami paslėpti arba parodyti vieną, tiesiog spustelėkite langelį priešais atitinkamą parinktį. Jie yra šalia išskleidžiamojo meniu Operacijos tipas.

Padarykite savo knygas nesugadintas

Šiuo metu „QuickBooks“ operacijų masinis ištrynimas yra tikriausiai daugiau darbo, nei galėtumėte išsiderėti. Pirmiausia dėl saugumo ar tam tikrų paslaugų formavimo taisyklių.

Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu? Kaip manote, kodėl „QuickBooks“ tapo sudėtinga ištrinti kelias operacijas? Žemiau esančiame komentarų skyriuje pasidalykite savo mintimis su likusia TJ bendruomene.